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再见万亿成交量
2020-07-03

  端午节假期过后,虽然上半年的某些牛股还在拉升。但是一转过6月30日半年报这个时间节点,市场风格却迎来突变。

  7月1日,地产股集体走强,其中绿地控股金地集团新华联金科股份中交地产格力地产信达地产阳光城等10余只地产股涨停,房地产板块一度涨幅高达6.1%。媒体的解释是房地产行业半年销量超过市场预期。二季度,百强房企整体销售恢复情况好于预期,13家房企半年销售额超千亿,TOP100房企二季度全口径业绩规模高于去年同期。而且,6月多家房企和物业企业也开展了配股融资的操作,融资窗口放开,也是地产股上涨的主要因素之一。

  不过,我看有两则新闻可能跟周三地产股的拉升有关:一是媒体报道张家口怀来正式解除房地产限购政策,不过当天怀来县政府就辟谣了。二是北京市住建委等四部门联合发布《关于开展危旧楼房改建试点工作的意见》,明确北京各区政府对简易住宅楼和没有加固价值的危险房屋,可拆除重建,尽量补齐厨房、卫生间等生活设施,适当增加居住面积。

  光大证券还发了一个报告,指出,政策面平稳,资金环境相对宽松,为基本面持续修复奠定基础,行业短期升势明显。目前A股H股主流房企整体估值水平处于低位,高股息收益对长线资金具备较强吸引力,叠加海外资金回流预期,建议下半年对地产股配置可更加积极。

  不管地产股是因为什么拉升的,上证指数在时隔三个月后跨过3000点,还带动一堆低估值板块就此启动,包括券商、保险、银行、有色、建材基建股。

  而今年上半年持续大涨的医药生物、通信、计算机等科技股却逆势回落,创业板指数盘中一度下挫2%,开始有人怀疑市场风格要切换了。

  周四盘面平开高走,地产股、券商股持续强势。下午大金融板块强势爆发,券商板块整体涨幅达8%,光大证券山西证券浙商证券太平洋中信建投南京证券国金证券等近十股涨停,两市成交破万亿。

  港股在七一假期回来的首个交易日一样强势,恒指收涨2.85%,站上25000点关口,国企指数涨超3%,站上10000点大关,红筹指数涨超6%。腾讯、港交所、中芯国际、美团点评等创新高。券商股:光大证券飙升26%,中国银河涨11%,海通证券涨11%,中信建投证券涨15%,申万宏源涨10%。地产股:花样年控股涨24%,中国金茂涨14%,融创中国涨14.48%,恒大涨14%,旭辉涨13.74%,万科涨7.55%。保险股:中国人寿大涨10%,新华保险财险涨10.4%,中国太平涨8.4%,中国财险涨8.3%,中国人保涨8%。

  市值最大的两大龙头:港交所涨6%,腾讯涨4%,市值49536亿港元,向5万亿市值进发。

  疯抢低估值股票是不是北上资金所为呢?周四北上资金净流入171.15亿元,创6月19日以来新高,最近3个月市场反弹,北上资金大举净买入1489亿元。

  就算金融股的启动不是北上资金的贡献,起码,本周之所以没有黑周四,跟中港两地股票比着涨有相当大的关系。

  而且,周四沪市成交4782亿元,深市成交6019亿元,两市合计成交10801亿元。时隔4个月,A股成交额再次突破万亿。

  此前两市成交额过万亿还是今年3月10日,那天沪市成交4250亿元,深市成交6565亿元。

  这个万亿成交,也让表现落后的上证指数终于年线翻红了,而且,从上证指数的周线来看,这是刚刚出坑,突破箱顶以后的上证指数,要挑战的,应该是2018年1月的3587点。

  以前有句很时髦的话,三根阳线改变信仰。在互联网传播时代,我看不需要三根阳线,券商股才拉两天,现在到处都在谈论低估值板块的机会了。据说,还有券商电话会议的题目,就叫“牛市就是消灭一切低估值”。

  低调一点的,就是张忆东说的,“怀着怜悯的心作为高股息资产来配置金融、地产等传统核心资产。”

  但是,这里有一个问题,就是3800多只股票无法“雨露均沾”的问题。一季度科技股,二季度消费股和医疗医药股,靠的是基金抱团推高。进入三季度,假如市场焦点要转移到低估值品种上面,那么基金抱团就有瓦解的风险。比较现在茅台市值已经1.93万亿了,五粮液市值突破7000亿元,挤身A股总市值的前十。他们的涨跌对指数的影响非同小可。

  股指突破前高要靠权重股,等过了箱顶之后,才会轮到各路人马拉升各自筹码。

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